07
2021
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毕业论文代写川金诺:向不特定对象发行可转换公司债券发行布告

  商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理

  (试行)》(证监会令[第168号令])、《深圳证券交易所可转换公司债券业

  务实施细则(2018年12月修订)》和《创业板上市公司业务办理指南第8号

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年10月15日,T-1日)

  公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分

  日(T日)。原股东在2020年10月16日(T日)参与优先配售时,需在其优

  持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日

  次发行包销基数为3.68亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结

  上最大包销额为1.1040亿元。当包销比例超过本次发行的30%时,国泰君安将

  料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者

  日)(T-1日)收市后登记在册的持有川金诺股份的数量按每股配售2.8159元

  可转债的比例,并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配

  发行人现有总股本130,683,958股(无回购专户库存股)。按本次发行优先

  配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额为3,679,929张,约占

  本次发行的可转债总额的99.9981%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公

  “370505”,申购简称为金诺发债。每个账户最小认购单位为10张(1,000

  (2)票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年

  (4)初始转股价格:19.15元/股(不低于募集说明书公告日前二十个交易

  (2020年10月22日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期

  有“川金诺”股份数量按每股配售2.8159元面值可转债的比例,再按100元/张转

  发行人现有总股本130,683,958股(无回购专户库存股)。按本次发行优先

  配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额为3,679,929张,约占

  本次发行的可转债总额的99.9981%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公

  原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380505”,配售

  社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“370505”,申

  购简称为“金诺发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000元),每10张为

  或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股

  公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到0.01

  票面面值的120%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换

  130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,

  “15、赎回条款”的相关内容)。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在

  突发事件影响发行,公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公

  收市后登记在册的持有川金诺股份数量乘以2.8159元(即每股配售2.8159元面

  值的可转债),再按每100元/张转换成可转债张数,每1张为一个申购单位。

  (具体参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式(1)向发行人原股东

  (3)优先配售缴款日:2020年10月16日(T日),逾期视为自动放弃配

  具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况7、发行方式(2)网上发行”。

  (2)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每

  10张为一个申购单位,超出10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是

  1万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转

  未开户登记的投资者,必须在申购日即2020年10月16日(T日)(含该日)

  2020年10月16日(T日)深交所对有效申购进行配号,每10张配一个申

  川金诺与保荐机构(主承销商)将分别于2020年10月19日(T+1日)和

  2020年10月20日(T+2日)刊登《网上中签率及优先配售结果公告》和《网

  行人和保荐机构(主承销商)将于2020年10月22日(T+4日)在《昆明川金

  确定发售结果。2020年10月19日(T+1日),根据中签率,在公证部门公证

  2020年10月20日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确

  网上投资者应根据2020年10月20日(T+2日)公布的中签结果,确保其资

  即原则上最大包销额为1.1040亿元。当实际包销比例超过本次发行的30%时,

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